“Le Pentagone a mené des simulations élaborées de guerre financière mondiale. Résultat : l’Amérique a perdu, et le marché de l’ombre a gagné.”
Vous êtes-vous déjà demandé qui contrôle RÉELLEMENT l’économie mondiale ? Pas les politiciens à la télévision, ni les banques centrales tenant des conférences de presse — mais les véritables acteurs qui déplacent des milliers de milliards de dollars derrière le rideau ?
Je me suis lancé dans le trading de devises étrangères en 2010–2011, et cette expérience a ouvert une porte que je n’ai plus pu refermer. On commence à observer les paires de devises bouger, et soudain on réalise qu’il existe des forces BIEN plus grandes que n’importe quel gouvernement qui font fluctuer les prix. The Shadow Market d’Eric J. Weiner m’a donné l’une des images les plus claires que j’aie rencontrées sur l’identité de ces acteurs et leurs intentions.
Et laissez-moi vous dire — c’est à la fois fascinant et inquiétant.
L’argent comme arme
L’argent est utilisé pour contrôler. L’ancien établissement de la guerre et de la domination touche à sa fin, et à la place, d’importantes sommes d’argent liquide sont utilisées pour manœuvrer les intérêts politiques. L’argent est une arme, au service de l’intérêt d’un gouvernement ou d’une agence.
Weiner souligne ce point dès le début et insiste tout au long de l’ouvrage. Nous sommes passés d’une ère de chars et de missiles à une ère de fonds souverains et de réserves de change. Le champ de bataille n’est plus un désert — c’est le marché obligataire. Et la plupart des gens n’ont aucune idée que cette guerre est en cours.
La puissance d’investissement de la Chine
La Chine possède la plus grande réserve de liquidités d’investissement disponible sur la planète, et celle-ci ne cessera de croître à mesure que des centaines de milliers de Chinois rejoignent la classe moyenne et supérieure. La Chine investit, mais contrairement aux nations occidentales, elle n’impose pas de critères stricts pour l’investissement. Au lieu de cela, les politiques de la Chine exigent simplement de vastes quantités de ressources en échange. Cela signifie qu’investir sur des bases morales n’est pas une exigence, en particulier dans des pays en conflit tels que le Soudan, la Libye, la Syrie et divers autres.
La Chine est l’acteur le plus important de toutes les nations et détient même les deux tiers de la dette américaine. Si le Parti communiste voulait faire s’effondrer l’économie américaine, il lui suffirait d’en vendre une petite fraction, provoquant une frénésie de vente et faisant chuter le dollar américain. Le bras de fer politique avec la Chine est inutile ; elle ne peut être contrôlée et a le pouvoir d’investir comme elle le souhaite, allant jusqu’à monopoliser des volumes entiers de ressources au sein des pays pour assurer sa pérennité.
Réfléchissez-y une seconde. Un pays avec le doigt sur le bouton d’autodestruction de la plus grande économie du monde. Qu’ils appuient un jour dessus est discutable — mais le fait qu’ils POURRAIENT le faire est tout l’enjeu.
Les nations du BRIC
De plus, nous avons les nations du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) qui continueront à faire croître considérablement leurs économies et à investir en dehors des idéaux occidentaux traditionnels. Les économies chinoise et indienne dépasseront chacune individuellement l’économie américaine, et auront ainsi une influence politique plus grande (si ce n’est déjà fait) à mesure que le temps passe.
Weiner présente cela non pas comme un scénario futur lointain, mais comme quelque chose de déjà bien engagé. Le centre de gravité économique se déplace vers l’Est depuis des décennies, et l’Occident a mis du temps à le reconnaître.
L’OPEP et l’argent du pétrole
Ensuite, nous avons les nations pétrolières de l’OPEP au Moyen-Orient. Ces nations, combinées, contrôlent les deux tiers des réserves de pétrole découvertes dans le monde. Ces nations reposent sur des réserves massives de liquidités et investissent dans tout ce qui offre des rendements durables, de l’ordre de 10 à 12 % par an. De plus, lorsqu’une nation au sein de l’OPEP est lourdement endettée, elles n’ont aucun problème à se renflouer mutuellement en utilisant des milliards de pétrodollars.
L’échelle de la richesse est stupéfiante. Des pays aux populations minuscules disposant de fonds souverains valant des CENTAINES DE MILLIARDS de dollars, rachetant de l’immobilier, des équipes sportives et des entreprises technologiques à travers l’Occident. Chaque transaction immobilière massive à Londres ou à New York ? Il y a de fortes chances que l’argent du pétrole soit derrière.
Hedge Funds et Norvège
Ensuite, nous avons les grands fonds spéculatifs (hedge funds) qui parient simplement l’argent des investisseurs pour obtenir d’importants rendements financiers. Et je parle de rendements massifs, se chiffrant en milliards. Ces agences d’investissement n’ont aucun intérêt pour la morale, et dans un cas précis, le krach financier de 2008 a été une collaboration avec un grand hedge fund qui a parié à la baisse sur des investissements toxiques. Néanmoins, tous les hedge funds ont échappé aux problèmes politiques, bien que beaucoup se soient effondrés.
Nous avons également une nation comme la Norvège, avec ses importantes réserves de pétrodollars. La Norvège cherche à investir en utilisant son jugement moral et s’abstient d’investir dans tout ce qui a une perspective morale négative, comme la guerre, l’esclavage, les abus, etc. De plus, leur fonds pétrolier est utilisé pour la population retraitée et chaque fois que le pays a besoin d’un apport rapide de liquidités, bien que leur économie soit autant que possible séparée du fonds pétrolier.
La Norvège est essentiellement l’élève de la classe qui suit les règles. Elle a trouvé du pétrole, a bâti un fonds massif et l’a investi de manière responsable pour les générations futures. La preuve qu’une richesse énorme n’est pas OBLIGÉE de se transformer en corruption — mais c’est généralement le cas.
Le basculement de la puissance mondiale
En fin de compte, ce qui lie chacune de ces nations est qu’elles sont principalement incontrôlées par les nations occidentales traditionnelles. Au lieu de cela, ces pays peuvent porter des idéaux amoraux, tant que leurs agendas politiques, stratégiques et de ressources sont satisfaits. Cela effraie l’Amérique, et plus encore les nations européennes, qui continueront à stagner tandis que les pays asiatiques croissent en puissance économique.
Le marché de l’ombre ne joue pas selon les normes occidentales parce qu’il n’en a pas besoin. Et c’est la conclusion la plus troublante du livre.
Réflexions finales
Si vous vous intéressez à la géopolitique, à l’économie mondiale ou si vous voulez simplement comprendre POURQUOI le monde fonctionne ainsi, The Shadow Market est une lecture solide. Weiner relie les points entre les fonds souverains, les hedge funds, l’argent du pétrole et le pouvoir politique d’une manière qui permet de voir la situation dans son ensemble.
Ce n’est pas un livre parfait — certaines sections sont répétitives et une partie des données est datée. Mais la thèse centrale — selon laquelle des masses massives de capitaux non réglementés remodèlent la puissance mondiale — est tout aussi pertinente aujourd’hui qu’au moment de sa rédaction. Peut-être même plus.
Excellent livre, très intuitif. Si vous avez aimé Boomerang de Michael Lewis ou The Hundred-Year Marathon, celui-ci a tout à fait sa place sur la même étagère.
4/5 — recommandé à quiconque souhaite comprendre les forces derrière le rideau de la finance mondiale.
Merci de m’avoir lu.
— Leonidas
